线下商户聚合支付业务地推市场分析以及新政下的9条总结
生财有术 ·
线下商户聚合支付业务地推市场分析以及新政下的9条总结
2022年02月17日18:47
大家好！我是立朋，专注于三方支付、灵活用工以及税务筹划领域，为企业提供合规合法的财税优化及资金结算解决方案。从事财税咨询业务之前，我的身份是某支付公司聚合支付华东大区业务负责人，主要负责公司聚合支付产品的产品落地以及渠道商管理，经历过聚合支付产品从16年下半年起步到高速发展期的关键阶段，当时公司聚合支付的单日交易笔数高峰达到200万笔，服务过个人月收入超过500万的支付收单服务商，对支付收单业务有一定的了解。
最近关于3.1号以后个人收款码受限的话题比较热，生财有部分从事地推业务的小伙伴，今天跟大家聊聊线下实体商户的聚合支付业务现状，以及新政影响下该领域地推业务分析，希望对大家有所启发，更加清晰的了解支付收单业务的市场情况及收益模式。
-背景
政策依据：
央行2021年10月13号颁布的259号文件（http://www.pbc.gov.cn/tiaofasi/144941/3581332/4359567/index.html）
核心原因：
1.在于个人收款码容易被不法分子通过擅自更改终端交易路由、商户编码、商户名称、交易地址等方式隐藏违规交易，为不法分子借道转移违法犯罪资金带来可乘之机。还有一些不法分子利用收款条码转移赌资，为跨境赌博活动提供支付通道；
2.个人收款码用作经营活动收款，不利于国家税收管控与征收。
市场现状
聚合支付：
通过技术手段将银行、第三方支付机构的多种支付服务整合于一体，实现一款收款设备支持微信和支付宝的同事收款。常见的聚合支付产品有聚合码牌、云音箱、智能POS、扫码枪、扫码盒子等。
产业链：
（摘自艾瑞咨询相关报告）
付公司，收单机构主要提供融合多个支付渠道、资金结算和对账等综合支付解决方案。收单外包机构主要为商户提供多个支付渠道融合、收银终端销售与维护、营销导流等服务。
解决方案：
商家需求：
小微商家需求比较单一，主要为收款结算需求，对费率（聚合支付标准费率barunderline10.38%）比较敏感，这也是目前市面上大部分小微商家使用个人收款码的核心原因。
中大型商家其经营规模及场景多样且复杂，需要在支付的基础上进行连锁门店、收银员、商品、消费者进行管理，另外在运营上需要用到提升用户粘性以及提升效率的工具，例如支付后关注公众号、储值卡券营销、扫码点餐、电子发票、排队取号等功能。
盈利模式：
支付的核心利润为交易手续费的分成，发卡行（信用卡卡或花呗等白条产品，为客户提供消费类信贷产品）、银联（卡组织，交易结算及清算中心，提供信息服务）、收单机构（银行或三方支付公司，提供商户准入审核、风控、清结算）、收单外包服务商（提供商户拓展、运营维护等服务）根据不同的比例收取费用。
收单机构：
银行的聚合支付产品相对来说功能比较单一，最大的优势就是0费率补贴，前提是结算卡需要绑定本行的储蓄卡，核心需求是满足本行的揽储任务。0费率优惠根据银行自身的揽储任务完成情况会有周期性，产品体验一般。
收单机构外包服务商：
聚合支付商户拓展的主力，例如收钱吧、好哒慧掌柜、乐惠等。主要的利润来源为分润+增值广告（支付后广告）以及SaaS软硬件销售费用。因为市场竞争关系，在商户拓展的过程中，会对商户进行手续费补贴，另外也会对聚合支付从业人员拓展的商户的交易笔数及交易金额进行考核，交易达标后的优质商户会有额外的奖励。
聚合支付从业人员：
主要为商户拓展服务团队以及一线人员地推人员，主要收益为商户交易手续费的分成，以及拓展商户考核达标后的营销奖励。
总结
央行259号文件对个人收款码的影响，产品变化主要体现在个人静态收款条码准入条件增加，应用场景规模缩小、个人静态收款条码的有效期缩短、使用次数降低、交易限额降低，具有明显经营活动特征的个人收款码用户需要升级为特约商户（商家收款码），3.1号以后不会立马调整，有过渡期，截止到2022年12月31日。2.个人收款条码仅用于个人小额、无真实商品或服务交易背景的转账业务。并对个人收款码实施风险分级管理，从低到高划分为A、B、C三级，对应日累计收款限额分别为5万元、1万元和1000元，个人静态码有效期为6个月、3个月和10日。
个人经营收款条码适用于依法免于办理工商注册登记且具有明显经营特征的个人商家，更加便捷地满足流动摊贩的商户收款需求，此类客户无影响。
4."具有明显经营活动特征"个人商家的标准，年收款总金额超过80万元(含)且三个月内收款总笔数超过2000笔(含)的个人商家，以及条码支付收款服务机构认定的其他具有明显经营特征的个人商家，此类商户群体
需要升级收款码。
5.主要受影响的商户群体为小微商户，中大型商户目前的聚合支付商家码普及率较高，基本无影响。6.入局地推行业选品比较关键，个人的观点，微信或者支付宝官方的产品黏性不强，主要原因在于同等费率的情况下，与聚合码比较功能相对单一，特别是在聚合支付产品费率补贴的情况下，更容易被切换。7.中大型商户的拓展难度一般较高，对从业人员的专业知识、销售谈判技巧、资源性有一定要求。8.支付产品地推的收益模式主要为商户交易手续费的分成，属于管道式被动收入，长期积累坚持做收益也很可观。
9.另外网上关于“微信支付宝追查个人收款码近4年数据并且按照4.5%补税“的消息已经被官方辟谣，我个人的观点：虽然不会大面积的追缴，但是支付宝微信的交易数据现在也会抄送给税局，会有一部分交易金额特别巨大的存在补税风险，这个是多维度识别的，不会定点针对微信支付宝下手，微信支付宝的数据只是和银行卡交易数据一样，抄报给税局而已，金税四期主要扫描企业和个人与经营相关的各项数据进行分析，普遍存在的问题不会一刀切。
感谢@球球姐·丁邱洁Janet，涛哥@杨涛，对我生财道路上的指正以及帮助。各位圈友有任何支付以及财税相关的问题，可以互相交流，我们一起生财有术！合法变富！